Panel General
Clientes por país
⚠ Clientes que se están enfriando
Activos sin contacto en más de 60 días
Clientes
Cartera completa con búsqueda instantánea
| Cliente | País | Estado |
|---|
Línea de tiempo
Contactos, visitas, reuniones y servicios — todo el historial
Datos del cliente
Tareas pendientes
Proformas del cliente
| Número | Fecha | Total | Estado |
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Historial de precios por producto
Qué se le ha cotizado, a qué precio, con qué descuento o regalía, y cómo cambió el precio en el tiempo
Documentos de sistemas de terceros
Facturas, proformas u órdenes emitidas en otros sistemas, registradas aquí para control total
| Tipo | Número | Fecha | Monto |
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Red del cliente (equipos)
Este inventario alimenta las recomendaciones inteligentes
Órdenes de servicio
Recomendaciones para este cliente
Generadas a partir de su red, sus compras y las de clientes similares
Proformas
Cotizaciones con descuentos, regalías y PDF con la marca
| Número | Cliente | Total | Estado |
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Catálogo
Productos, categorías y marcas de su empresa
| Producto | Precio lista | Costo | Utilidad |
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Defina los rubros que mejor describen su negocio — sin límite de cantidad
| Ícono | Nombre | Productos |
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Ejemplos por tipo de negocio
Ropa: Camisas · Pantalones · Calzado · Accesorios | Minisuper: Lácteos · Carnes · Bebidas · Limpieza
Ferretería: Tornillería · Pinturas · Herramienta · Plomería | Tecnología: Redes · Seguridad · Servicios
Ropa: Camisas · Pantalones · Calzado · Accesorios | Minisuper: Lácteos · Carnes · Bebidas · Limpieza
Ferretería: Tornillería · Pinturas · Herramienta · Plomería | Tecnología: Redes · Seguridad · Servicios
| Marca | Productos |
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Servicio Técnico
Órdenes de servicio y catálogo de equipos que su empresa atiende
| Orden | Cliente | Prioridad | Estado |
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Los tipos de equipo que se registran en la red de cada cliente y en las órdenes de servicio
| Ícono | Nombre | En uso |
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| Marca | En uso |
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Seguimiento
Tareas y recordatorios de toda la operación
| Tarea | Límite | Prioridad |
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Inteligencia Comercial
Plan de ventas proyectado, oportunidades detectadas y salud de la cartera — solo nivel gerencial
Oportunidades detectadas (plan proyectado)
Ordenadas por monto estimado — cada una puede convertirse en proforma
Proyección por vendedor
Salud de la cartera (health score)
Los clientes en rojo necesitan atención inmediata
Mi Empresa
Marca, datos fiscales y logo — con esto se tropicalizan las proformas PDF de su empresa
Logo de la empresa
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Sin logo — el PDF usa solo el nombre
PNG o JPG, idealmente con fondo transparente y menos de 500 KB. Aparece en el encabezado del PDF.
Vista previa del encabezado
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PROFORMA
Empresas del servicio (SaaS)
Cada empresa tiene sus datos totalmente separados: clientes, catálogo, proformas y usuarios propios. Solo Grupo Netblu ve este módulo.
| Empresa | Usuarios | Clientes | Proformas | Estado |
|---|
Cómo funciona
Al crear una empresa se genera su administrador (rol Gerencia). Ese administrador entra con su usuario en la misma dirección del sistema, configura su marca en «Mi Empresa» (logo, colores, datos) y crea a sus propios usuarios. Ninguna empresa puede ver los datos de otra. Desactivar una empresa bloquea el ingreso de todos sus usuarios sin borrar sus datos.
Al crear una empresa se genera su administrador (rol Gerencia). Ese administrador entra con su usuario en la misma dirección del sistema, configura su marca en «Mi Empresa» (logo, colores, datos) y crea a sus propios usuarios. Ninguna empresa puede ver los datos de otra. Desactivar una empresa bloquea el ingreso de todos sus usuarios sin borrar sus datos.
Identificación y datos fiscales
Estos datos salen impresos en las proformas PDF de la empresa
Módulo Servicio Técnico
Activa la pestaña de equipos y órdenes de servicio del lado de la empresa
Desactivado
Rubro de la empresa
Define qué categorías de equipo se sugieren por defecto — puede marcar más de una
Logo de la empresa
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Sin logo cargado
PNG o JPG, máximo 500 KB
Vista previa del encabezado
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PROFORMA
| Nombre | Usuario | Rol | Correo | Estado |
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Nota
Al restablecer una contraseña el usuario deberá cambiarla en su próximo ingreso. Al eliminar un usuario se conserva su historial (proformas, tareas y bitácora) pero queda sin responsable asignado.
Al restablecer una contraseña el usuario deberá cambiarla en su próximo ingreso. Al eliminar un usuario se conserva su historial (proformas, tareas y bitácora) pero queda sin responsable asignado.
Configuración
Correo automático y categorías de productos para su empresa
Servidor SMTP (HostGator / cPanel)
Datos del correo desde el que saldrán las notificaciones automáticas. Los encuentra en cPanel → Cuentas de correo → Configurar cliente de correo.
¿Qué eventos generan correo automático?
Cómo obtener los datos SMTP de HostGator
1. Entre a cPanel de HostGator
2. Vaya a Cuentas de correo
3. Cree o seleccione el correo crm@netcladcorp.com
4. Haga clic en Conectar dispositivos o Configurar cliente
5. Copie el servidor SSL: mail.netcladcorp.com, puerto 465
6. El usuario es el correo completo y la contraseña la que asignó al crearlo
2. Vaya a Cuentas de correo
3. Cree o seleccione el correo crm@netcladcorp.com
4. Haga clic en Conectar dispositivos o Configurar cliente
5. Copie el servidor SSL: mail.netcladcorp.com, puerto 465
6. El usuario es el correo completo y la contraseña la que asignó al crearlo
Correo de salida hacia clientes
Desde aquí se envían las proformas en PDF y demás comunicación directa a sus clientes (por ejemplo, al abrirse una orden de servicio). Si lo deja sin activar, se usa el correo de notificaciones internas como respaldo.
Correo de notificaciones internas
Bandeja donde su empresa recibe las alertas del sistema: clientes que se enfrían, tareas vencidas y cambios de estado de proforma. Usa el servidor configurado en la pestaña «Correo automático».
SMTP Maestro del SaaS
Solo Grupo Netblu lo configura. Se usa para enviar los correos de activación de cuenta de todas las empresas del sistema.
Categorías de productos de su empresa
Defina los rubros que mejor describen su negocio. No hay límite y puede cambiarlas cuando quiera.
Ejemplos de categorías por tipo de negocio
Tienda de ropa: Camisas · Pantalones · Calzado · Accesorios · Ropa interior
Minisuper: Lácteos · Carnes · Bebidas · Limpieza · Panadería
Ferretería: Tornillería · Pinturas · Herramienta eléctrica · Plomería · Madera
Tecnología: Redes · Seguridad · Servidores · Accesorios · Servicios
Salud: Medicamentos · Suplementos · Equipos médicos · Consumibles
Minisuper: Lácteos · Carnes · Bebidas · Limpieza · Panadería
Ferretería: Tornillería · Pinturas · Herramienta eléctrica · Plomería · Madera
Tecnología: Redes · Seguridad · Servidores · Accesorios · Servicios
Salud: Medicamentos · Suplementos · Equipos médicos · Consumibles
Usuarios del sistema
Control de accesos por rol
| Nombre | Usuario | Rol | Estado |
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Alcance de cada rol
Gerencia: todo, incluyendo costos, utilidad, Inteligencia, usuarios y eliminación de clientes.
Asistente de Gerencia: igual que Gerencia, sin eliminar clientes ni gestionar usuarios.
Administrativo: CRM, proformas, catálogo y servicio — sin costos/utilidad ni Inteligencia.
Vendedor: solo su cartera de clientes, sus proformas y sus tareas.
Técnico: órdenes de servicio, equipos y registro de actividades.
Gerencia: todo, incluyendo costos, utilidad, Inteligencia, usuarios y eliminación de clientes.
Asistente de Gerencia: igual que Gerencia, sin eliminar clientes ni gestionar usuarios.
Administrativo: CRM, proformas, catálogo y servicio — sin costos/utilidad ni Inteligencia.
Vendedor: solo su cartera de clientes, sus proformas y sus tareas.
Técnico: órdenes de servicio, equipos y registro de actividades.